Projekt koncepcyjny
Aplikacja / obsługa ofert
System ofertowania i komunikacji z klientemOferta i ustalenia.
W jednym wątku.
Koncepcja systemu łączącego konfigurator oferty z portalem klienta. Wycena, warianty, załączniki i pytania pozostają powiązane z konkretną propozycją, od pierwszego zapytania po decyzję.
Autorski projekt koncepcyjny dla przykładowej firmy realizującej usługi na zamówienie.
Aplikacja / obsługa ofert
Jedna oferta.
Wspólna rozmowa.
01
Zapytanie
02
Wycena
03
Decyzja
01 / Scenariusz
Problem do rozwiązania
Scenariusz zakłada sprzedaż usług o zmiennym zakresie. Handlowiec wysyła kolejne pliki PDF, klient odpowiada w kilku wiadomościach, a zespół realizacyjny nie ma pewności, która wersja jest aktualna. Potrzebne jest jedno miejsce na ofertę, zmiany i potwierdzone ustalenia.
02 / Pomysł
Założenia koncepcji
Koncepcja opiera się na wspólnej przestrzeni oferty. Pracownik przygotowuje pozycje i warianty, a klient otwiera przeznaczony dla niego widok, zadaje pytania oraz wskazuje preferowaną opcję. Zatwierdzona wersja zostaje zachowana wraz z historią decyzji i trafia do dalszej obsługi.
03 / Zakres
Co obejmuje projekt
Konfigurator wyceny
Katalog usług, ilości, warianty i opcje dodatkowe. Zasady zatwierdzania rabatów porządkują pracę handlowców.
Portal klienta
Dostęp do przypisanej oferty, załączników i rozmowy. Klient może porównać warianty i poprosić o doprecyzowanie zakresu.
Wersje i decyzje
Kolejne wersje propozycji z opisem zmian. Akceptacja dotyczy konkretnego zakresu i jest zapisywana w historii oferty.
Przekazanie do realizacji
Po potwierdzeniu zakresu system przygotowuje zestaw ustaleń i zadania dla zespołu. Uprawnienia oddzielają widok klienta od informacji wewnętrznych.
04 / Przebieg procesu
Tak może to działać
- Handlowiec przygotowuje warianty na podstawie zapytania.
- Klient przegląda ofertę i zadaje pytania w jej wątku.
- Zespół aktualizuje zakres, a klient potwierdza wybraną wersję.
- Uzgodniona oferta trafia wraz z dokumentami do zespołu realizacji.
05 / Cel projektu
Planowany efekt
Celem projektu jest jednoznaczne powiązanie decyzji klienta z wersją oferty. Wdrożenie można oceniać przez czas przygotowania wyceny, liczbę korekt po akceptacji i kompletność informacji przekazywanych do realizacji.
Podobne wyzwanie w Twojej firmie?
Przełóżmy pomysł
na Twój proces.
Porozmawiajmy o tym, jak wygląda Twoja codzienna praca. Na tej podstawie ustalimy zakres rozwiązania i pierwszy etap wdrożenia.