Poradnik / Aplikacje & procesy
Dedykowany CRM czy gotowy system?
Wybór zaczyna się od procesu sprzedaży. Lista funkcji ma znaczenie dopiero wtedy, gdy wiadomo, kto pracuje z danymi, jakie decyzje podejmuje i gdzie pojawiają się przestoje.
01 /
Najpierw sprawdź konfigurację gotowego narzędzia
Jeśli sprzedaż opiera się na standardowym lejku, zadaniach, kontaktach i ofertach, zacznij od gotowych systemów. Sprawdź role, import danych, integracje i wygodę codziennej pracy. Nie zakładaj, że każda różnica w procesie wymaga własnego oprogramowania.
02 /
Nazwij ograniczenie, które uzasadnia aplikację
Dedykowane rozwiązanie może mieć sens przy nietypowych regułach wyceny, złożonej strukturze produktu lub specyficznym obiegu akceptacji. Warto umieć wskazać konkretny scenariusz, którego gotowy system nie obsługuje w akceptowalny sposób.
03 /
Porównaj pełny koszt
Porównuj licencje, konfigurację, integracje, migrację i pracę zespołu. Przy własnej aplikacji dodaj hosting, aktualizacje, monitoring i rozwój. Niska cena pierwszego wdrożenia nie opisuje kosztu kilku lat użytkowania.
04 /
Sprawdź dane i możliwość wyjścia
Dowiedz się, czy da się wyeksportować kontakty, historię, dokumenty i powiązania. Ustal, kto odpowiada za kopie i dostęp administracyjny. Przy integracji sprawdź nie tylko istnienie API, lecz także potrzebne operacje i ograniczenia licencji.
05 /
Przetestuj jeden pełny scenariusz
W prototypie przeprowadź zapytanie od przyjęcia do oferty i zamknięcia. Włącz przyszłych użytkowników. Zapisuj miejsca, w których muszą otwierać arkusz lub dopisywać informację poza systemem — to ważne wskazówki do projektu.
Lista do przygotowania
- Opis procesu i wyjątków
- Role oraz uprawnienia
- Reguły ofertowania
- Systemy wymagające integracji
- Koszt wdrożenia, utrzymania i eksport danych
Od rozmowy do konkretów